本站訊：前言
近一兩年隨著治理霧霾不斷深入，關(guān)停企業(yè)增多，失業(yè)與人口流失現(xiàn)象進(jìn)一步加劇，再加新一輪購(gòu)置稅優(yōu)惠截至2017年底，2018-2020年北方車(chē)市會(huì)更加嚴(yán)峻，形勢(shì)很不樂(lè)觀。2018上半年北方車(chē)市下滑3.01%，其它區(qū)域都保持增長(zhǎng)狀態(tài)。2018下半年如北方車(chē)市不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，勢(shì)必會(huì)加劇廠商矛盾。
北方車(chē)市的快速趨冷，將加劇內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局的未來(lái)演變(2019-2020年)：中國(guó)高端品牌在大幅提升產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，如能堅(jiān)守務(wù)實(shí)定價(jià)政策，將在北方車(chē)市迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)會(huì)；基于目前的態(tài)勢(shì)，德系中系日系將在北方車(chē)市進(jìn)一步蠶食韓系、美系等的市場(chǎng)份額；大眾快速推進(jìn)的SUV戰(zhàn)略，將進(jìn)一步鞏固其在北方的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；日系三強(qiáng)可能會(huì)醞釀“北方戰(zhàn)略”……
雖然北方車(chē)市下滑劇烈，但是2018上半年北方銷(xiāo)量高達(dá)272萬(wàn)輛，仍是中國(guó)最大的區(qū)域性市場(chǎng)。2019-2020年相關(guān)車(chē)企如能抓住北方車(chē)市劇烈演變中蘊(yùn)藏的機(jī)遇，也能獲得銷(xiāo)量的大幅提升。
報(bào)告正文北方地區(qū)乘用車(chē)市場(chǎng)洞察報(bào)告(2018版)
第一章北方地區(qū)市場(chǎng)概況
購(gòu)置稅優(yōu)惠截至2017年底，2018-2020年北方車(chē)市不容樂(lè)觀
經(jīng)濟(jì)不如南方，人口南遷等，近十年北方車(chē)市的增長(zhǎng)一直低于全國(guó)水平。近一兩年隨著治理霧霾不斷深入，關(guān)停企業(yè)增多，失業(yè)與人口流失現(xiàn)象進(jìn)一步加劇，再加新一輪的購(gòu)置稅優(yōu)惠截止2017年底，2018-2020年北方車(chē)市會(huì)更加嚴(yán)峻，形勢(shì)很不樂(lè)觀。
2018上半年危機(jī)在蔓延，北方車(chē)市下滑最大
2018上半年北方車(chē)市依舊是中國(guó)最大的區(qū)域性市場(chǎng)，銷(xiāo)量高達(dá)272萬(wàn)輛，占了全國(guó)總銷(xiāo)量的26%。但其它區(qū)域都保持增長(zhǎng)狀態(tài)，唯獨(dú)北方車(chē)市下滑了3.01%。負(fù)增長(zhǎng)意味著車(chē)市的爭(zhēng)奪將更加激烈，價(jià)格戰(zhàn)等會(huì)此起彼伏，不少品牌在北方車(chē)市的銷(xiāo)量波動(dòng)性會(huì)更大，尤其是那些將銷(xiāo)量集中于北方的汽車(chē)品牌將面臨空前挑戰(zhàn)。
北京限購(gòu)，2018-2020年山東、河北仍是北方車(chē)市的主戰(zhàn)場(chǎng)
2011年北京開(kāi)始汽車(chē)限購(gòu)，河北、山東兩大省就成了拉升北方汽車(chē)銷(xiāo)量的新強(qiáng)大引擎，2018-2020年相信兩者依舊會(huì)扮演北方核心車(chē)市的角色。但河北、山東兩大省也是治理霧霾力度最大的省份，2018-2020年面臨嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，這給整個(gè)北方車(chē)市埋下了最大的不確定性。
過(guò)于依靠北京，2018-2020年北方車(chē)市缺乏城市群支撐
無(wú)論華東還是華南，基于長(zhǎng)三角與珠三角的城市集群效益，車(chē)市消費(fèi)呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花現(xiàn)象，確保車(chē)市更穩(wěn)健發(fā)展。但京津冀的城市集群效益十分薄弱，北方車(chē)市僅有北京一個(gè)制高點(diǎn)，且北京還處于限購(gòu)狀態(tài)，銷(xiāo)量主要來(lái)自置換，受惠車(chē)型局限于豪華品牌。雄安新區(qū)尚處建設(shè)中，2018-2020年北方車(chē)市還得努力挖掘各個(gè)省會(huì)城市的潛力。
2018-2020年中國(guó)品牌借助高端化將持續(xù)擠壓海外普通品牌
借助SUV車(chē)型，中國(guó)品牌在北方的銷(xiāo)量從2013年146萬(wàn)輛提升到2017年247萬(wàn)輛，2018-2020年是部分優(yōu)秀中國(guó)品牌推廣高端品牌的關(guān)鍵階段，北方將成為中國(guó)品牌高端車(chē)型的核心市場(chǎng)，對(duì)韓系等海外普通品牌的壓力不可小覷。同時(shí)以銷(xiāo)售微面等低端車(chē)型為主的中國(guó)品牌，在北方車(chē)市將遭遇空前挑戰(zhàn)。
中系日系等步步為營(yíng)，2018-2020年韓系在北方面臨存亡之戰(zhàn)
近幾年除了中國(guó)品牌在北方市場(chǎng)取得不錯(cuò)成績(jī)外，德系進(jìn)一步強(qiáng)化了在北方市場(chǎng)的根基，日系也提升了在北方的銷(xiāo)量。表現(xiàn)最差的應(yīng)當(dāng)是視北方為根據(jù)地的韓系，從2013-2017年韓系在北方的市場(chǎng)銷(xiāo)量一直處于下滑狀態(tài)，2017年僅有33萬(wàn)輛，2018-2020年將是韓系在北方市場(chǎng)的存亡之戰(zhàn)。
SUV戰(zhàn)略快速推進(jìn)，2018-2020年大眾的北方優(yōu)勢(shì)很難被撼動(dòng)
大眾車(chē)型在北方地區(qū)受歡迎的程度遠(yuǎn)高于全國(guó)，銷(xiāo)量TOP10的車(chē)型大眾占了6席。2018-2020年大眾將大規(guī)模推進(jìn)SUV戰(zhàn)略，將覆蓋小型、緊湊型、中型、中大型等主流級(jí)別的SUV，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步鞏固其北方市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。
2018-2020年日系三強(qiáng)一定會(huì)大規(guī)模推進(jìn)“北方戰(zhàn)略”
北方是中國(guó)最大的區(qū)域車(chē)市，大眾一直是“坐北朝南”，對(duì)華南市場(chǎng)虎視眈眈。同理，與大眾分庭抗禮的豐田、本田、日產(chǎn)等日系三強(qiáng)，同樣對(duì)北方市場(chǎng)虎視眈眈，且2017年日系三強(qiáng)在北方都小有收獲。2018-2020是日系三強(qiáng)新一輪產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)力的關(guān)鍵期，為大規(guī)模推進(jìn)“北方戰(zhàn)略”奠定基礎(chǔ)。
德系日系發(fā)力低級(jí)別SUV，2018-2020年北方SUV之戰(zhàn)加劇
近幾年緊湊型SUV、小型SUV都在北方市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，2018-2020年小型SUV、緊湊型SUV都將成為大眾、豐田、本田等新車(chē)投放的重點(diǎn)，意味著大眾與日系三強(qiáng)在北方市場(chǎng)的正面較量不可避免，且將戰(zhàn)火燃燒至SUV領(lǐng)域。
第二章 北方車(chē)市渠道概況
2018-2020年北方車(chē)市廣大經(jīng)銷(xiāo)商將面臨更大壓力
近一年中國(guó)車(chē)市相對(duì)疲軟，北方車(chē)市尤其如此，但同期北方車(chē)市的網(wǎng)點(diǎn)拓展速度明顯高于全國(guó)水平，截至2018年5月北方網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量突破9000家，同比增長(zhǎng)10.85%，高于全國(guó)水平的7.77%。部分說(shuō)明車(chē)企為抵抗北方車(chē)市的趨冷，短期內(nèi)集中采取了擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)的激進(jìn)方式。如2018-2020年北方車(chē)市能快速轉(zhuǎn)好，該方式無(wú)可厚非，否則就是搬起石頭砸自己的腳。
2018下半年如北方車(chē)市不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，勢(shì)必會(huì)加劇廠商矛盾
截至2018年5月北方車(chē)市的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占了全國(guó)的29.51%，但銷(xiāo)量?jī)H占全國(guó)的25.92%，網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)壓力非常大，與上半年爆發(fā)的廠商沖突集中于北方車(chē)市不謀而合。進(jìn)入2018下半年如北方車(chē)市不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，尤其是最后的11月、12月不能實(shí)現(xiàn)“龍?zhí)ь^”，勢(shì)必會(huì)加劇廠商矛盾。
2018-2020年韓系、法系的北方經(jīng)銷(xiāo)商壓力巨大
2015-2017年法系、韓系在北方車(chē)市單店銷(xiāo)量下滑幅度最大，幾乎是腰斬，2018-2020年如北方車(chē)市沒(méi)有好轉(zhuǎn)，兩大派系的北方經(jīng)銷(xiāo)商退網(wǎng)一定會(huì)持續(xù)擴(kuò)散。美系的單店經(jīng)營(yíng)能力有小幅下滑，對(duì)別克、雪佛蘭、福特等經(jīng)銷(xiāo)商提出一定挑戰(zhàn)。德系、中系、日系等雖然有小幅增長(zhǎng)，但幅度都不大，同樣面臨一定挑戰(zhàn)。
2018-2020年SUV戰(zhàn)略助力大眾經(jīng)銷(xiāo)商在北方車(chē)市攻城略地
近兩年基于轎車(chē)的大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)，大眾在北方車(chē)市取得不錯(cuò)的銷(xiāo)量，單店銷(xiāo)量由2015年的1485輛提升至2017年的1564輛。2018-2020年是大眾SUV戰(zhàn)略的大規(guī)模推進(jìn)階段，將助力大眾經(jīng)銷(xiāo)商在北方車(chē)市繼續(xù)攻城略地，韓系、美系等將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
2018-2020年高端化助力中國(guó)品牌北方經(jīng)銷(xiāo)商重新洗牌
WEY、領(lǐng)克等漸入佳境，2018-2020年高端品牌將成為中國(guó)品牌發(fā)展中的又一道分水嶺，最大區(qū)域市場(chǎng)和中國(guó)品牌最大市場(chǎng)的北方車(chē)市，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)成為中國(guó)品牌高端車(chē)型的核心戰(zhàn)場(chǎng)。一場(chǎng)浩浩蕩蕩迫使北方廣大中國(guó)品牌經(jīng)銷(xiāo)商重新選邊站的運(yùn)動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始上演。
第三章 北方車(chē)市挑戰(zhàn)與機(jī)遇
霧霾治理等拉低北方經(jīng)濟(jì)增速，使得車(chē)市增長(zhǎng)內(nèi)驅(qū)力不足
近幾年以鋼鐵和煤炭等重工業(yè)為主導(dǎo)的北方傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨挑戰(zhàn)，河北省在鋼鐵去產(chǎn)能的影響下，全省GDP從顯著高于全國(guó)到2015年位列全國(guó)倒數(shù)第五。2018-2020年霧霾治理等仍將持續(xù)推進(jìn)，河北、山東等大省的經(jīng)濟(jì)總體預(yù)期低迷，將使北方車(chē)市的發(fā)展內(nèi)驅(qū)力嚴(yán)重不足。
部分省份人口流失嚴(yán)重，使得北方車(chē)市雪上加霜
2017年中國(guó)出現(xiàn)人口負(fù)增長(zhǎng)的省市有6個(gè)，除上海外，其他5個(gè)省市均分布在北方區(qū)域，分別是北京、天津、遼寧、黑龍江和吉林，而且東北三省生育率也處于超低水平，新生代人數(shù)不足，人口結(jié)構(gòu)將趨向老化，這也為未來(lái)車(chē)市增長(zhǎng)帶來(lái)不利因素。
低速電動(dòng)車(chē)在北方快速蔓延，不斷蠶食低端乘用車(chē)銷(xiāo)量
山東是北方的最大車(chē)市，也是全國(guó)最大的低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，后者近幾年都保持30%以上增長(zhǎng)，2017年銷(xiāo)量超70萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)低速電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)300萬(wàn)輛，其中山東占到40-50%，屆時(shí)低速電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到150萬(wàn)輛，將大幅分流乘用車(chē)銷(xiāo)量，尤其是以中國(guó)品牌為主的低端乘用車(chē)。北方另一車(chē)市消費(fèi)大省河北，同樣面臨來(lái)自低速電動(dòng)車(chē)的沖擊。
2018-2020年北方利好政策尚處培育期，對(duì)車(chē)市拉升有限
國(guó)家一直在努力提振北方經(jīng)濟(jì)，如打造京津冀經(jīng)濟(jì)圈、設(shè)立雄安新區(qū)、實(shí)行一帶一路等，但上述一系列利好政策在2018-2020年期間尚處培育階段，對(duì)北方車(chē)市拉升有限。
第四章 北方車(chē)市案例分析
2018-2020年基于SUV戰(zhàn)略大眾將繼續(xù)強(qiáng)化北方車(chē)市
北方是大眾的根據(jù)地或大本營(yíng)，有強(qiáng)大的群眾基礎(chǔ)，銷(xiāo)量TOP10車(chē)型中有過(guò)半都是大眾的。目前SUV同樣在北方市場(chǎng)非常盛行，2018-2020年正是大眾大規(guī)模推進(jìn)SUV戰(zhàn)略的關(guān)鍵階段，其中能快速上量的緊湊型SUV是投放的重點(diǎn)，期間大眾勢(shì)必會(huì)強(qiáng)化在北方市場(chǎng)的根基。
2018-2020年長(zhǎng)城在北方車(chē)市與大眾的硬碰硬不可避免
與大眾類(lèi)似，北方也是長(zhǎng)城汽車(chē)的根據(jù)地與大本營(yíng)，在2018-2020年大眾大規(guī)模推進(jìn)SUV戰(zhàn)略的過(guò)程中，高度聚焦SUV的長(zhǎng)城汽車(chē)必然是首當(dāng)其沖。同時(shí)2018-2020年也是長(zhǎng)城高端品牌WEY發(fā)展的關(guān)鍵階段，唯有搶到大眾的市場(chǎng)份額，才能有效確保WEY的野心實(shí)現(xiàn)。
2018-2020年提升北方銷(xiāo)量將為吉利200萬(wàn)輛目標(biāo)錦上添花
2017年吉利全年完成124.7萬(wàn)輛銷(xiāo)量，同比大增63%，但其在北方的市占率相對(duì)較低，且存在負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，同樣面臨來(lái)自大眾的強(qiáng)大壓制。2018-2020年吉利要沖擊200萬(wàn)輛銷(xiāo)量，期間如能進(jìn)一步提升在北方市場(chǎng)的銷(xiāo)量，將為吉利200萬(wàn)輛銷(xiāo)量目標(biāo)錦上添花，甚至助其提前完成。
2018-2020年是現(xiàn)代起亞在北方絕地反擊的最后機(jī)遇期
2017年現(xiàn)代汽車(chē)在華銷(xiāo)售近80萬(wàn)輛，同比下滑31.53%，起亞汽車(chē)銷(xiāo)售41萬(wàn)輛，同比下滑36.97%；雖然通過(guò)以?xún)r(jià)換量的方式，2018年銷(xiāo)量有所回暖，但是其在北方市場(chǎng)仍正遭遇大眾、哈弗等的強(qiáng)勢(shì)擠壓，隨著大眾SUV戰(zhàn)略的深入推進(jìn)、中國(guó)品牌的向上突圍，現(xiàn)代起亞等韓系車(chē)企的優(yōu)勢(shì)一再被稀釋?zhuān)D(zhuǎn)型似乎已經(jīng)勢(shì)在必行。
